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得了陌陌的病，
没有陌陌的命

实际上，目前Soul在获客方面的窘境，也在一定程度上回答了，三观社交的用户群体天花板并不高。

也就是说， Soul和陌陌得了相同的病：用户瓶颈。不同的是，陌陌能够实现有限用户的高变现率，但Soul很难找到有效的商业化途径。

根据招股书， Soul的用户增长不算慢， 2020年、2021年一季度用户增速分别为80.7%、109% 。但需要注意的是， 2020年， 2021年一季度公司营销费用分布同比增长204%、754% 。

Soul的用户高增长完全是大手笔花钱买来的，而非基于灵魂、兴趣吸引来的。究其原因，由于用户的流动性、双向匹配的低效，陌生人社交存在明显天花板，陌陌2017年社交用户达到1亿，如今4年过去了，陌陌的用户还是1亿左右。

而相比陌陌， Soul主打陌生人领域的兴趣社交更小众。从这个角度看，其用户天花板低于陌陌。

在这条极窄的赛道里， Soul也很难像陌陌一样“吃上饱饭” 。陌陌在低用户天花板下，依然能有很好的利润。但Soul不行，公司变现效率很低。2020年，公司用户ARPU值为24元/人，甚至低于30元的获客成本。

从收入构成来看， Soul营收共三种，用户付费：购买同城卡、定位卡等增值服务及会员订阅；广告收入：为广告商提供广告植入与在线营销等服务；社交电商：向用户售卖可兑换为物理礼物的虚拟礼物。

Soul并未披露每项业务的具体收入，但2020年公司付费用户为93万人，付费用户APRU值为43.5元。以此计算，公司全年付费收入为4.85亿，而当年公司营收为4.98亿，换句话说，公司付费收入占比达97% 。

这也不难理解。社交平台天然与广告变现相悖，过多的广告加载率会影响用户体验；而且广告是个流量生意，用户规模不大，对广告主吸引有限，也很难形成规模性收入。至于电商业务尚在初期。

与陌陌相比， Soul的用户付费变现效率低得可怜。2020年， Soul付费用户ARPU值43.5元/人，而陌陌在1300元左右。你可以能会说， Soul还在商业化前期，但拉长周期看， Soul付费用户的ARPU值也很难追上陌陌。

一方面， Soul变现场景有限，由于公司主打兴趣社交，并强调不露脸，很难向直播等场景发展。另一方面，相比荷尔蒙，在兴趣驱动下，用户的付费意愿要低很多。

也正是出于这方面考虑，一向弱化荷尔蒙属性的Soul ，在付费功能中，则上线了基于LBS匹配。这也是陌陌等产品的长处，毕竟一位女性距离你500m和距离你500km对你的吸引力是完全不一样。

在商业化的压力下，公司兴趣社交的定位开始模糊。但这样努力的Soul ，也很难成为下一个陌陌。

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陌生人社交，
难出下一个陌陌

与其说Soul长不大，不如说陌陌之后，陌生人社交产品很难长大。

尽管有数据显示， 2015年以来，我国陌生人社交用户规模逐年增长，预计2020年这个数字达6.49亿。

陌生人社交的盘子并不小，但你会发现这个赛道没有一个竞争者能吃得下这块蛋糕。即使是盘踞老大位置多年的陌陌，也总在与用户进行拉锯战，而不像其他行业那样，核心用户紧紧吸附于头部。

而陌陌，更是成了陌生人社交的天花板。很多产品可以勉强活着，但也很难做大，更不要谈成为下一个陌陌。

说到底，时代变了，培育陌陌的土壤已不复存在。比如，作为新一代陌生人社交领头羊的Soul成立五年，用户刚刚超过3200万，而陌陌5年时间，用户接近7000万。

要知道，这还是在Soul营销费用接近200%情况下完成的增长，而陌陌发展的第五年，营销费用率已经不到20% 。

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