捷报传来后 , 在上都(今内蒙古正蓝旗)的元顺帝大喜 , 晋封扩廓帖木儿为齐王 , 赐金印 , 又令其收复大都 。因此扩廓帖木儿集合主力 , 北出雁门 , 经保安州、居庸关 , 向大都(北平)进发 。明将徐达等人认为北平有孙兴祖据守 , 且有坚城 , 不足为虑 。扩廓帖木儿倾巢而出 , 冀宁(太原)空虚 , 明军主力均在太行东南部真定、彰德一带 , 离冀宁很近 。于是采用“批亢捣虚”的战术直取冀宁 。扩廓帖木儿已行至保安州 , 听说明军动向后果然慌忙回救冀宁 , 明军决定夜袭扩廓帖木儿 , 再加上有其部将豁鼻马投降为内应 , 奇袭行动十分顺利 。扩廓帖木儿当晚正在读兵书 , 发觉明军袭来以后仓促奔出营门 , 穿了一只靴子就跨马逃走 , 只有十八骑跟从 , 其余4万人马都做了明军的俘虏 。这是至正二十八年(1368年 , 洪武元年)十二月的事 。
扩廓帖木儿先逃到大同 , 常遇春带兵追至忻州 , 不及而还 , 而后扩廓帖木儿直奔甘肃 。至正二十九年(1369年 , 洪武二年)正月 , 元顺帝拜扩廓帖木儿为中书右丞相 , 并屡次召他入援 , 但扩廓帖木儿滞留西北 , 并未奔赴上都与应昌(今内蒙古克什克腾旗) , 还劝元顺帝尽早弃应昌北逃和林(今蒙古国哈尔和林) 。至正二十九年(1369年 , 洪武二年)六月 , 扩廓帖木儿在宁夏声援守护庆阳的元将张良臣 , 但其所派的几个探子被明军抓住处死 , 所派将领韩扎儿在攻占原州后又被明军赶走 , 八月 , 扩廓帖木儿移向永昌支援庆阳 , 但庆阳在不久后被明军攻克 。同年十二月 , 扩廓帖木儿带兵包围了明将张温据守的兰州 。明军派出的援军被扩廓帖木儿全歼 , 援军将领于光也被杀害 。
在这种情况下 , 明朝立即于至正三十年(1370年 , 洪武三年)正月开始策划北伐 。在制定进攻方略时 , 包括徐达在内的所有将领都异口同声地建议大军直扑应昌 , 逼扩廓帖木儿从兰州撤兵 。可见徐达等人都不太情愿直接与扩廓帖木儿交锋 。但明太祖朱元璋力排众议 , 命令明军兵分两路 。西路由大将军徐达自潼关经西安救兰州 , 伺机歼灭扩廓帖木儿;东路由左副将军李文忠直捣应昌 。这是使元朝“彼此自救 , 不暇应援”的方略 。
当时扩廓帖木儿虽击溃明朝援军 , 但无法攻陷兰州 , 遂移驻安定(今甘肃定西) , “纵游兵四出虏掠 , 民颇被其扰” 。徐达出师以后 , 于至正三十年(1370年 , 洪武三年)四月到达安定 , 在沈儿峪安营扎寨 , “与王保保隔深沟而垒 , 日数交战” , 徐达命令诸将每夜不断制造噪音骚扰扩廓帖木儿的军营 , 使扩廓帖木儿的部队每夜不得休息 。数日后的一夜却偃旗息鼓 , 扩廓帖木儿的部队连日不得休息纷纷昏睡 , 这时徐达整众出战 , 大败扩廓帖木儿 , 生擒其部将严奉先、韩扎儿、李察罕不花等 , 扩廓帖木儿仅与其妻子数人逃窜 , 至黄河时得流木以渡 , 遂出宁夏奔和林 。徐达遣都督郭英追至宁夏 , 不及而还 。明军沈儿峪之战中俘获元朝官吏1865人 , 将校士卒84500余人 , 马15280余匹及大量驼骡驴杂畜 。与此同时元顺帝驾崩于应昌 , 明将李文忠趁机奇袭应昌 , 元朝新帝爱猷识理达腊仅以数十骑北逃 。
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