九月,刘裕至彭城(今江苏徐州),东晋各路军进展顺利。时后秦于潼关(今陕西潼关东北)以东置有豫、徐、兖三州,屯兵薄弱,且缺乏防备 。王镇恶、檀道济进入后秦境,所向皆捷,取后秦徐州(治今河南商丘南),进克许昌 。沈林子部攻克后秦兖州州治仓垣(今开封东北) 。王仲德部入河水,将逼滑台(今滑县东),北魏兖州刺史尉建畏惧,率众弃城,北渡河水 。仲德据滑台 。后秦直到东晋军向其豫州州治洛阳逼近时,仍与大夏、西秦交战 。十月,东秦阳城、荥阳(今荥阳东北)二城皆降于东晋 。王镇恶、檀道济会师于成皋(今荥阳西北) 。镇守洛阳的后秦征南将军姚洸急向长安求援;但又不纳部将赵玄聚诸戍之兵固守金墉(今洛阳东北,魏、晋洛阳故城西北隅)以待西援的建议,分兵出战,皆被击败 。道济部进逼洛阳,姚洸出降 。晋军俘得后秦4000余人,众议欲尽坑之,道济皆释缚遣归 。后秦民归附者甚众 。十三年正月,刘裕率水军自彭城出发 。后秦在洛阳失守后,拟派兵增援潼关,不料接连发生两起内乱 。王镇恶等见有机可乘,不待后续大军到达,即于二月由洛阳兵分二路:自率所部西攻潼关,檀道济、沈林子率另一部北渡河,攻蒲阪(今山西永济西南) 。蒲阪城坚兵多,一时难下 。檀道济等遂挥师南下,与王镇恶并力攻潼关 。三月,夺取潼关,乘胜追击 。后秦大将军姚绍率兵退至定城(在潼关西30里)据险固守,先后两次派兵断东晋军粮道、封锁水路,皆为沈林子部所败 。东晋军前锋因历旬不得进,后续大军又未至,军中乏粮 。王镇恶遂至弘农(今河南灵宝东北)劝督民租,军食得以续给 。四月,姚绍又遣将率骑企图切断弘农诸县的粮援,仍为东晋军所破,将士死亡殆尽 。姚绍虽为后秦名将,但已年迈力衰,近又屡遭挫败,不禁愤愧而卒 。后秦东平公姚赞统其众,引兵出战遭败,退而坚守 。
三月,刘裕率水军自泗水经清水(古济水下游别名,故道起今山东梁山,经东阿等,以至于海)入河水 。北魏不肯假道,遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率步骑10万屯于河水北岸,以遏晋师;并派数千骑紧随刘裕军之后,
不断袭扰 。四月,刘裕为排除阻遏,遣其将丁旿率壮勇700人,车100乘,登岸设半月阵,再命宁朔将军朱超石率领弓弩手2000,登车环射北魏兵 。当魏军逼近以肉搏攻阵时,东晋军即用大锤短矟,左右猛击,大败北魏兵,斩阿薄干 。刘裕大军西进至洛阳,于八月进抵潼关,以朱超石为河东太守,使与振武将军徐猗之率军北渡河,攻蒲阪,掩护主力北翼 。
时沈田子、傅弘之等率兵千余已袭破武关,占据青泥(今陕西蓝田) 。姚泓原拟亲率大军至定城迎击刘裕军,又恐沈田子等袭其侧后,故决定先灭沈田子、傅弘之部后再合力迎击东晋军主力 。沈田子闻姚泓率数万步骑来攻,欲击之 。傅弘之以敌众我寡为由,劝阻出战 。沈田子认为,兵贵用奇,不在众,乘其营阵未立,攻之可破 。即率部出战,傅弘之跟进 。后秦兵合围数重,沈田子激励士卒决死奋战 。东晋军踊跃奋击,大败后秦兵,斩万余人 。姚泓败奔霸上(今西安东) 。时刘裕遣沈林子率万余精骑增援也到,随即追击 。关中郡县多暗地来归 。此战胜利,有力地策应了主力西进 。但攻蒲阪的朱超石部失利,退至潼关 。
适逢连日大雨,河水暴涨 。刘裕依王镇恶所请,命其率水军溯渭水趋长安 。驻定城的姚赞和屯于香城 (今陕西大荔东南)的恢武将军姚难,为王镇恶部所逼,引师西退 。因渭水泛滥,姚赞等北渡不成 。王镇恶部水陆并进,追及姚难 。姚泓由霸上进至石桥(长安东北)接应姚难,并派镇北将军姚强与姚难合兵屯泾上(今高陵境)以拒之 。王镇恶遣部将毛德祖率兵进击,破之 。姚强战死,姚难逃往长安 。姚赞退至郑城(今华县),刘裕率大军进逼 。时后秦军在长安附近尚有数万人 。
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