蚂蚁集团公布上市发行方案 _生活百科

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按照1：1的首发规模，A股拟发行不超16.7亿股，战略配售比例为80%，且战配投资者需承诺1-2年限售期，比监管要求的12个月更严。业内认为该方案是综合考量机构反馈、市场承受力和成熟市场经验等因素后的最优解，将更好稳定A股市场并引入更多长线资金。
【蚂蚁集团公布上市发行方案】此外，蚂蚁集团承诺确保相互宝合规经营，运行公开透明、不设资金池、实行实名认证；蚂蚁集团称，如因各种原因相互宝无法满足合规性要求，不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营，则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。
蚂蚁还在初始发行安排中，留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 。按照市场预估的两万亿元估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。根据A股发行安排，蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%，占“绿鞋”后总发行股数的69.57% 。
阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售，认购7.3亿股。其他战略配售对象还包括：战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者。蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单，但多个国内外知名机构投资者均在积极寻求参投蚂蚁IPO 。